Update: 05.07.2022
Last week: 25 week 2022 (20.06.2022 - 26.06.2022)
Last full month: May 2022
В июне фарм рынок показывает отрицательную динамику – все еще сказываются последствия мартовского ажиотажа + наступление лета
Снижение по большинству категорий: НПВП – -11,0% (M-o-M), метаболические препараты – -11,2% (M-o-M), категория Апилака – -21,4% (M-o-M). В плюсе – категория для лечения ран и ожогов, которая вошла в сезон, +1,7% (M-o-M)
Особое внимание хотим уделить вопросу дистрибуции
Сейчас на рынок выходит большое количество новых брендов. К примеру, Петровакс лончевал 3 или 4 новых БАДа за последние полгода с большим медийным давлением, видим рост активности Промомеда, Синтеза, Эвалара и т.д. Это означает дополнительное давление на аптеки, особенно небольшие – в плане дистрибуции и представленности на полке. В Strategic View на 24 неделе мы уже отмечали снижение фактической представленности основного sku Сульфаргина 50 мг
Обратите, пожалуйста, на это внимание – что-то похожее уже происходило на рынке fmcg, когда большое количество инициатив и запусков наткнулось на «короткую полку» Пятерочки и Магнита, сильно фрагментировало дистрибуцию и снизило эффективность рекламы
В частности, по итогам июня мы замечаем снижение Индекса Пенетрации по отношению к майским значениям по трём брендам портфеля. По Милдронату (-6 п.п.), Випросалу (-5 п.п.) и Капсикаму (-4 п.п.) – этот фактор также может сдерживать летние продажи (хотя возможно, это сезонный фактор)
МИЛДРОНАТ
+ 15,4% volume / + 61,0% value (YTD)
Как и обещали в стратегии, лето будет периодом адаптации к новым ценам. Но приятно, что Милдронат удерживает объемы по volume / value - в частности, по отношению к прошлому июню имеем - +44,0% в деньгах
ВИПРОСАЛ
+ 27,8% volume / + 39,6% value (YTD)
Випросал чувствует себя лучше категории – это хорошо видно по удержанию показателей volume / value. Сравнивая с июнем прошлого года, также видим позитивную картину – +39,9% в рублях Держим планку и следим за активностью конкурентов
На третьей неделе медиа активности (23-25 недели) динамика доли Диклофенак-Акос пошла вниз. На 26 неделе падающий тренд Диклофенака продолжился, уже при отсутствии в медиа – это позитивный контекст для только начавшего ТВ-флайта Випросала
КАПСИКАМ
+ 0,2% volume / + 1,7% value (YTD)
На 25-26 неделях наблюдаем небольшой спад продаж, склонны относить к сезонному – лето жаркое и Капсикам жаркий, конкурируют друг с другом
СУЛЬФАРГИН
+ 0,2% volume / + 6,4% value (YTD)
По сравнению с успешным для Сульфаргина майским месяцем в июне отстает от категории. Возможные причины, связанные с уровнем фактической дистрибуции, мы подробно разбирали в предыдущем Strategic View
АПИЛАК
- 3,5% volume / + 24,4% value (YTD)
По итогам июня Апилак Grindex удерживает лидирующую долю в деньгах (83,0%) и в упаковках (54,6%)
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 1 398 | -28.8% | 47.3% | -9.3 | 665 848 | -29.8% | 78.6% | -5.7 | -14.8% |
| MoM | 8 200 | -25.7% | 54.6% | -3.1 | 3 953 663 | -26.5% | 83.0% | -1.3 | -21.4% |
| YTD | 63 383 | -3.5% | 55.2% | -4.5 | 29 965 330 | 24.4% | 82.7% | 0.8 | 4.3% |
| MAT | 115 317 | -16.8% | 53.3% | -7.1 | 51 495 856 | 9.9% | 80.9% | -0.6 | -5.7% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 13 605 | -10.9% | 2.2% | 0 | 5 611 083 | -10.4% | 2.3% | 0.1 | -11.7% |
| MoM | 73 198 | -19.4% | 2.5% | -0.3 | 30 253 604 | -21.6% | 2.6% | -0.3 | -10.7% |
| YTD | 546 896 | 0.2% | 2.7% | 0 | 230 946 821 | 1.7% | 2.9% | -0.2 | -1.6% |
| MAT | 1 066 438 | -10.2% | 2.7% | -0.1 | 442 854 540 | -6.4% | 2.9% | -0.3 | -7.8% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 59 867 | -11.9% | 20.3% | -1.3 | 38 829 883 | -12.3% | 21.3% | -1.2 | -6.2% |
| MoM | 311 416 | -13.7% | 22.2% | -0.6 | 205 485 172 | -13.6% | 23.5% | -0.7 | -11.2% |
| YTD | 2 686 534 | 15.4% | 16.6% | 0.9 | 1 562 055 943 | 61.0% | 18.2% | 3.7 | 8.9% |
| MAT | 5 155 174 | 11.1% | 16.9% | 1.5 | 2 525 569 067 | 34.2% | 16.7% | 2.5 | 1.5% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 432 | -2.0% | 0.7% | 0 | 1 264 205 | -2.5% | 1.0% | 0 | -1.4% |
| MoM | 11 246 | -19.0% | 0.7% | -0.2 | 5 783 211 | -18.4% | 1.0% | -0.2 | 1.7% |
| YTD | 79 637 | 0.2% | 0.8% | 0.1 | 40 050 417 | 6.4% | 1.1% | 0 | -5.9% |
| MAT | 164 324 | -11.8% | 0.9% | 0 | 82 181 422 | -2.6% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 18 753 | -15.5% | 2.9% | -0.1 | 7 636 271 | -15.1% | 3.0% | -0.1 | -11.9% |
| MoM | 91 185 | -9.8% | 2.9% | 0 | 36 998 056 | -11.9% | 3.1% | 0 | -11.0% |
| YTD | 686 897 | 27.8% | 3.2% | 0.7 | 283 311 260 | 39.6% | 3.3% | 0.7 | -1.1% |
| MAT | 1 393 142 | 9.5% | 3.3% | 0.5 | 551 667 291 | 16.8% | 3.5% | 0.4 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 63 383 | -3.5% | 55.2% | -4.5 | 29 965 330 | 24.4% | 82.7% | 0.8 | 4.3% |
| KAPSIKAM | 546 896 | 0.2% | 2.7% | 0 | 230 946 821 | 1.7% | 2.9% | -0.2 | -1.6% |
| MILDRONATE | 2 686 534 | 15.4% | 16.6% | 0.9 | 1 562 055 943 | 61.0% | 18.2% | 3.7 | 8.9% |
| SULFARGIN | 79 637 | 0.2% | 0.8% | 0.1 | 40 050 417 | 6.4% | 1.1% | 0 | -5.9% |
| VIPROSAL | 686 897 | 27.8% | 3.2% | 0.7 | 283 311 260 | 39.6% | 3.3% | 0.7 | -1.1% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 115 317 | -16.8% | 53.3% | -7.1 | 51 495 856 | 9.9% | 80.9% | -0.6 | -5.7% |
| KAPSIKAM | 1 066 438 | -10.2% | 2.7% | -0.1 | 442 854 540 | -6.4% | 2.9% | -0.3 | -7.8% |
| MILDRONATE | 5 155 174 | 11.1% | 16.9% | 1.5 | 2 525 569 067 | 34.2% | 16.7% | 2.5 | 1.5% |
| SULFARGIN | 164 324 | -11.8% | 0.9% | 0 | 82 181 422 | -2.6% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| VIPROSAL | 1 393 142 | 9.5% | 3.3% | 0.5 | 551 667 291 | 16.8% | 3.5% | 0.4 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 398 | -28.8% | 47.3% | -9.3 | 665 848 | -29.8% | 78.6% | -5.7 | -14.8% |
| KAPSIKAM | 13 605 | -10.9% | 2.2% | 0 | 5 611 083 | -10.4% | 2.3% | 0.1 | -11.7% |
| MILDRONATE | 59 867 | -11.9% | 20.3% | -1.3 | 38 829 883 | -12.3% | 21.3% | -1.2 | -6.2% |
| SULFARGIN | 2 432 | -2.0% | 0.7% | 0 | 1 264 205 | -2.5% | 1.0% | 0 | -1.4% |
| VIPROSAL | 18 753 | -15.5% | 2.9% | -0.1 | 7 636 271 | -15.1% | 3.0% | -0.1 | -11.9% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 8 200 | -25.7% | 54.6% | -3.1 | 3 953 663 | -26.5% | 83.0% | -1.3 | -21.4% |
| KAPSIKAM | 73 198 | -19.4% | 2.5% | -0.3 | 30 253 604 | -21.6% | 2.6% | -0.3 | -10.7% |
| MILDRONATE | 311 416 | -13.7% | 22.2% | -0.6 | 205 485 172 | -13.6% | 23.5% | -0.7 | -11.2% |
| SULFARGIN | 11 246 | -19.0% | 0.7% | -0.2 | 5 783 211 | -18.4% | 1.0% | -0.2 | 1.7% |
| VIPROSAL | 91 185 | -9.8% | 2.9% | 0 | 36 998 056 | -11.9% | 3.1% | 0 | -11.0% |
Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs