for Grindex

Update: 05.07.2022

Last week: 25 week 2022 (20.06.2022 - 26.06.2022)

Last full month: May 2022

STRATEGIC VIEW


В июне фарм рынок показывает отрицательную динамику – все еще сказываются последствия мартовского ажиотажа + наступление лета

Снижение по большинству категорий: НПВП – -11,0% (M-o-M), метаболические препараты – -11,2% (M-o-M), категория Апилака – -21,4% (M-o-M). В плюсе – категория для лечения ран и ожогов, которая вошла в сезон, +1,7% (M-o-M)

Особое внимание хотим уделить вопросу дистрибуции

Сейчас на рынок выходит большое количество новых брендов. К примеру, Петровакс лончевал 3 или 4 новых БАДа за последние полгода с большим медийным давлением, видим рост активности Промомеда, Синтеза, Эвалара и т.д. Это означает дополнительное давление на аптеки, особенно небольшие – в плане дистрибуции и представленности на полке. В Strategic View на 24 неделе мы уже отмечали снижение фактической представленности основного sku Сульфаргина 50 мг

Обратите, пожалуйста, на это внимание – что-то похожее уже происходило на рынке fmcg, когда большое количество инициатив и запусков наткнулось на «короткую полку» Пятерочки и Магнита, сильно фрагментировало дистрибуцию и снизило эффективность рекламы

В частности, по итогам июня мы замечаем снижение Индекса Пенетрации по отношению к майским значениям по трём брендам портфеля. По Милдронату (-6 п.п.), Випросалу (-5 п.п.) и Капсикаму (-4 п.п.) – этот фактор также может сдерживать летние продажи (хотя возможно, это сезонный фактор)

МИЛДРОНАТ

+ 15,4% volume / + 61,0% value (YTD)

Как и обещали в стратегии, лето будет периодом адаптации к новым ценам. Но приятно, что Милдронат удерживает объемы по volume / value - в частности, по отношению к прошлому июню имеем - +44,0% в деньгах

ВИПРОСАЛ

+ 27,8% volume / + 39,6% value (YTD)

Випросал чувствует себя лучше категории – это хорошо видно по удержанию показателей volume / value. Сравнивая с июнем прошлого года, также видим позитивную картину – +39,9% в рублях Держим планку и следим за активностью конкурентов

На третьей неделе медиа активности (23-25 недели) динамика доли Диклофенак-Акос пошла вниз. На 26 неделе падающий тренд Диклофенака продолжился, уже при отсутствии в медиа – это позитивный контекст для только начавшего ТВ-флайта Випросала

КАПСИКАМ

+ 0,2% volume / + 1,7% value (YTD)

На 25-26 неделях наблюдаем небольшой спад продаж, склонны относить к сезонному – лето жаркое и Капсикам жаркий, конкурируют друг с другом

СУЛЬФАРГИН

+ 0,2% volume / + 6,4% value (YTD)

По сравнению с успешным для Сульфаргина майским месяцем в июне отстает от категории. Возможные причины, связанные с уровнем фактической дистрибуции, мы подробно разбирали в предыдущем Strategic View

АПИЛАК

- 3,5% volume / + 24,4% value (YTD)

По итогам июня Апилак Grindex удерживает лидирующую долю в деньгах (83,0%) и в упаковках (54,6%)


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 398 -28.8% 47.3% -9.3 665 848 -29.8% 78.6% -5.7 -14.8%
MoM 8 200 -25.7% 54.6% -3.1 3 953 663 -26.5% 83.0% -1.3 -21.4%
YTD 63 383 -3.5% 55.2% -4.5 29 965 330 24.4% 82.7% 0.8 4.3%
MAT 115 317 -16.8% 53.3% -7.1 51 495 856 9.9% 80.9% -0.6 -5.7%
KAPSIKAM
WoW 13 605 -10.9% 2.2% 0 5 611 083 -10.4% 2.3% 0.1 -11.7%
MoM 73 198 -19.4% 2.5% -0.3 30 253 604 -21.6% 2.6% -0.3 -10.7%
YTD 546 896 0.2% 2.7% 0 230 946 821 1.7% 2.9% -0.2 -1.6%
MAT 1 066 438 -10.2% 2.7% -0.1 442 854 540 -6.4% 2.9% -0.3 -7.8%
MILDRONATE
WoW 59 867 -11.9% 20.3% -1.3 38 829 883 -12.3% 21.3% -1.2 -6.2%
MoM 311 416 -13.7% 22.2% -0.6 205 485 172 -13.6% 23.5% -0.7 -11.2%
YTD 2 686 534 15.4% 16.6% 0.9 1 562 055 943 61.0% 18.2% 3.7 8.9%
MAT 5 155 174 11.1% 16.9% 1.5 2 525 569 067 34.2% 16.7% 2.5 1.5%
SULFARGIN
WoW 2 432 -2.0% 0.7% 0 1 264 205 -2.5% 1.0% 0 -1.4%
MoM 11 246 -19.0% 0.7% -0.2 5 783 211 -18.4% 1.0% -0.2 1.7%
YTD 79 637 0.2% 0.8% 0.1 40 050 417 6.4% 1.1% 0 -5.9%
MAT 164 324 -11.8% 0.9% 0 82 181 422 -2.6% 1.2% 0 -9.1%
VIPROSAL
WoW 18 753 -15.5% 2.9% -0.1 7 636 271 -15.1% 3.0% -0.1 -11.9%
MoM 91 185 -9.8% 2.9% 0 36 998 056 -11.9% 3.1% 0 -11.0%
YTD 686 897 27.8% 3.2% 0.7 283 311 260 39.6% 3.3% 0.7 -1.1%
MAT 1 393 142 9.5% 3.3% 0.5 551 667 291 16.8% 3.5% 0.4 -7.4%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 63 383 -3.5% 55.2% -4.5 29 965 330 24.4% 82.7% 0.8 4.3%
KAPSIKAM 546 896 0.2% 2.7% 0 230 946 821 1.7% 2.9% -0.2 -1.6%
MILDRONATE 2 686 534 15.4% 16.6% 0.9 1 562 055 943 61.0% 18.2% 3.7 8.9%
SULFARGIN 79 637 0.2% 0.8% 0.1 40 050 417 6.4% 1.1% 0 -5.9%
VIPROSAL 686 897 27.8% 3.2% 0.7 283 311 260 39.6% 3.3% 0.7 -1.1%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 115 317 -16.8% 53.3% -7.1 51 495 856 9.9% 80.9% -0.6 -5.7%
KAPSIKAM 1 066 438 -10.2% 2.7% -0.1 442 854 540 -6.4% 2.9% -0.3 -7.8%
MILDRONATE 5 155 174 11.1% 16.9% 1.5 2 525 569 067 34.2% 16.7% 2.5 1.5%
SULFARGIN 164 324 -11.8% 0.9% 0 82 181 422 -2.6% 1.2% 0 -9.1%
VIPROSAL 1 393 142 9.5% 3.3% 0.5 551 667 291 16.8% 3.5% 0.4 -7.4%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 398 -28.8% 47.3% -9.3 665 848 -29.8% 78.6% -5.7 -14.8%
KAPSIKAM 13 605 -10.9% 2.2% 0 5 611 083 -10.4% 2.3% 0.1 -11.7%
MILDRONATE 59 867 -11.9% 20.3% -1.3 38 829 883 -12.3% 21.3% -1.2 -6.2%
SULFARGIN 2 432 -2.0% 0.7% 0 1 264 205 -2.5% 1.0% 0 -1.4%
VIPROSAL 18 753 -15.5% 2.9% -0.1 7 636 271 -15.1% 3.0% -0.1 -11.9%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 8 200 -25.7% 54.6% -3.1 3 953 663 -26.5% 83.0% -1.3 -21.4%
KAPSIKAM 73 198 -19.4% 2.5% -0.3 30 253 604 -21.6% 2.6% -0.3 -10.7%
MILDRONATE 311 416 -13.7% 22.2% -0.6 205 485 172 -13.6% 23.5% -0.7 -11.2%
SULFARGIN 11 246 -19.0% 0.7% -0.2 5 783 211 -18.4% 1.0% -0.2 1.7%
VIPROSAL 91 185 -9.8% 2.9% 0 36 998 056 -11.9% 3.1% 0 -11.0%

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs